Shearwater, um Schlumbergers seismisches Geschäft zu kaufen

Das norwegische Unternehmen für geophysikalische Meeresforschung, Shearwater GeoServices Holding AS, hat eine definitive Vereinbarung über den Erwerb der Vermögenswerte und Operationen für die seismische Aquisition von Schlumbergers geophysikalischen Dienstleistungen, WesternGeco, geschlossen.

Die Transaktion, die weiterhin den behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, wird voraussichtlich im vierten Quartal 2018 abgeschlossen sein.

Die in Schlumberger ansässige Gesellschaft mit Sitz in Houston wird eine Barabfindung in Höhe von 600 Millionen US-Dollar zuzüglich einer 15-prozentigen Beteiligung nach der Schließung von Shearwater erhalten. Für einen begrenzten Zeitraum hat Schlumberger Anspruch auf Zahlungen im Rahmen einer Earn-Out-Vereinbarung, die mit der künftigen Nutzung von Schiffen über bestimmte Schwellenwerte hinaus verbunden ist. Schlumberger wird in den ersten zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion auch die Option haben, zwei Schiffe von Shearwater für potenzielle Multiclient-Arbeiten zu nutzen.

Shearwater wird 10 High-End-seismische Erfassungsschiffe erwerben, darunter sieben 3D-Schiffe und drei Mehrzweckschiffe (MPVs), die für den wachsenden OBS-Markt ausgelegt sind, 12 komplette Streamer-Sets mit Ersatzteilen sowie zwei Quellschiffe. Die geplante Transaktion umfasst auch die proprietäre maritime seismische Technologie von WesternGeco sowie Entwicklungs- und Produktionsstätten in Norwegen und Malaysia.

"Wir werden zwei starke komplementäre Unternehmen zusammenführen und ein branchenführendes geophysikalisches Full-Service-Unternehmen mit einer soliden finanziellen und strategischen Plattform schaffen", sagte Irene Waage Basili, CEO von Shearwater. "Unsere Strategie war es, während des Abschwungs ein stärkeres Unternehmen aufzubauen, und wir freuen uns sehr über die Verpflichtung unserer Eigentümer, die diese Transaktion ermöglicht."

Shearwater wird eine Flotte von 14 voll ausgerüsteten seismischen Schiffen besitzen und betreiben, die eine vollständige Palette von Akquisitionsdiensten einschließlich 3D-, 4D- und Ozeanbodenseismik (OBS) anbieten. Shearwater wird weiterhin hochwertige Verarbeitungs- und Imaging-Services und Reveal-Software entwickeln und anbieten. Das Unternehmen wird auch über ein Portfolio von proprietärer Streamer-Technologie und Verarbeitungssoftware verfügen, die eine effektive Durchführung von geophysikalischen Vermessungen und die Lieferung von qualitativ hochwertigen Daten ermöglicht. Nach Abschluss der Transaktion wird Shearwater knapp 600 Mitarbeiter beschäftigen und in allen wichtigen Offshore-Becken auf der ganzen Welt tätig sein.

"Unsere Kunden werden von unserer Expansion als Full-Service-Anbieter mit kritischer Masse, globaler Reichweite und langfristiger Rentabilität profitieren. Wir wollen wachsen und investieren in Technologie und Menschen, um die Effizienz unserer Dienstleistungen zu steigern ", sagt Basili. "Wir werden eine starke Bilanz mit der niedrigsten Beleihungsquote des Sektors und einer führenden Kostenposition haben, die zusammen mit unserer Technologie und hoch qualifizierten Mitarbeitern bedeutende Wettbewerbsvorteile bietet."

Maurice Nessim, President von WesternGeco, fügte hinzu: "Mit der Veräußerung unseres marinen seismischen Akquisitionsgeschäfts wird WesternGeco strategisch als einer der größten Asset-Light-Anbieter geophysikalischer Dienstleistungen in der Öl- und Gasindustrie positioniert. Durch den Zugang zu der globalen Meeresflotte der Branche, einschließlich der Schiffe von Shearwater, werden wir unseren Kunden auch weiterhin Explorations- und Entdeckungsdienste anbieten, die unsere führende globale Multiclient-Bibliothek, fortschrittliche seismische Bildgebungs- und Interpretationsdienste nutzen, um die Entdeckung von Kohlenwasserstoffen zu beschleunigen. "

Um eine stabilere Finanzplattform zu gewährleisten, wird Shearwater GeoServices Holding AS zusätzlich 50 Millionen US-Dollar in Form von Betriebsmittelzinsen zur Verfügung gestellt, womit sich die gesamte Barmittelfinanzierung für die geplante Transaktion auf 650 Millionen US-Dollar beläuft.

Die Bareinlage in Höhe von 600 Millionen US-Dollar für Schlumberger und 50 Millionen US-Dollar für Betriebskapital wird durch 325 Millionen US-Dollar an neuem Barmittel und 325 Millionen US-Dollar an Fremdkapital finanziert. RASMUSSENGRUPPEN AS hat die Kapitalerhöhung vollständig gezeichnet, und GC Rieber Shipping ASA beabsichtigt, vor dem Closing rund 28 Millionen USD (von insgesamt 325 Millionen USD) zu zeichnen. Die Fremdfinanzierung wird von der DNB Bank ASA und der Sparebank 1 SR-Bank ASA übernommen.

Carnegie und DNB Markets haben Shearwater im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater und Arntzen de Besche als Rechtsberater fungiert. Pareto Securities fungierte als Finanzberater und Advokat firmaet Schjødt AS als Rechtsberater für Schlumberger.