Mexikos Ölreform ein Segen für schwer getroffene Öl-Service, seismische Firmen

Von Marianna Parraga und Adriana Barrera30 Januar 2018
© flyingrussian / Adobe Stock
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Öldienst- und Kartierungsfirmen, die immer noch aus einer Branchenrezession hervorgegangen sind, haben von Datenverkäufen im Wert von etwa 800 Millionen US-Dollar an Energieunternehmen, die ein Angebot für mexikanische Öl- und Gasblöcke in Betracht ziehen, einen Schub erhalten.
Mexiko wird am Mittwoch seine wichtigste Auktion abhalten, nachdem mit einer Reform von 2013 das 75-jährige Energiemonopol der staatlichen Ölfirma Pemex beendet wurde.
Die Regierung von Präsident Enrique Pena Nieto hofft, dass der Tiefwasserverkauf Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar anziehen wird, um die Ölproduktion des Landes zu bremsen. Bei sieben früheren Auktionen wurden Investitionszusagen in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar erteilt.
Internationale Ölfirmen werden sich in dieser Woche für Blöcke auf der mexikanischen Seite des Golfs bewerben, von denen sie große Reserven erwarten. Dieselben Unternehmen haben Milliarden von Barrels Rohöl von Feldern in nahe gelegenen US-Gewässern gepumpt.
Mexiko hat wenig Tiefsee-Exploration betrieben, daher ist nicht viel über die Energiereserven bekannt.
Dies hat zu einer starken Nachfrage nach Daten geführt, die Öldienstleister und seismische Firmen anbieten können. Mexiko hat den Umfrageunternehmen alle Informationen zur Verfügung gestellt, um den Appetit auf die Auktionen zu steigern.
"Da es dort weniger Informationen über Reserven gibt und mehr Risiko, dass es keine großen Reserven gibt, sind Unternehmen bereit, für Daten zu bezahlen", sagte ein leitender Angestellter eines der registrierten Bieter, der nicht identifiziert werden konnte, weil er nicht sprechen durfte öffentlich.
Unternehmen wie Schlumberger, die französische CGG SA, Ion Geophysical und Seitel Inc. haben seit 2015 zwei Milliarden Dollar für ihre eigenen seismischen Untersuchungen aufgewendet. Sie haben auch die alten Daten von Pemex über die Region aufbereitet.
Schlumberger sagte, dass es seinen Kunden in Mexiko "voll verpflichtet" sei, lehnte es jedoch ab, sein Geschäft zu vertiefen. Die anderen drei Unternehmen reagierten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.
Unter den Unternehmen, die bei der Versteigerung am Mittwoch bieten, sind China Offshore Oil Corp, ExxonMobil und Total SA.
Mehr Datenverkäufe, die von der Energieregulierungsbehörde Mexikos verfolgt werden, werden in diesem Jahr für weitere Runden und Joint Ventures erwartet, da das Land rund 66 Prozent seiner potenziellen Ölreserven in den Block steckt.
Einige Energieunternehmen zahlen nur dann für detaillierte Datenpakete, wenn sie Bereiche gewinnen, sagten zwei Führungskräfte, die an Explorationsarbeiten in Amerika beteiligt waren.
"Das geologische Datengeschäft in Mexiko war gut, nicht spektakulär, aber gut", sagte eine Quelle bei Schlumberger unter der Bedingung der Anonymität.
Die seismische Industrie wurde durch den Ölpreisverfall im Jahr 2014 und die anschließende Rezession schwer getroffen. Internationale Ölfirmen haben die Exploration eingeschränkt, vor allem in Gebieten, die für die Entwicklung von Tiefwasser als teuer erachtet werden.
Selbst mit den mexikanischen Datenverkäufen hat der Sektor weiterhin Probleme. Schlumberger kündigte diesen Monat die Schließung seines maritimen und landseismischen Akquisitionsgeschäfts an, zwei von vier Einheiten bei seiner WesternGeco-Tochtergesellschaft.
Pushing Pemex
In ihren Bemühungen, das Monopol von Pemex zu brechen und internationale Ölfirmen anzuziehen, hat die mexikanische Regierung eine aggressivere Reform als andere lateinamerikanische Länder durchgeführt.
Um Öl- und Kartierungsfirmen zu ermutigen, schnell und umfassend zu arbeiten, gab ihnen die Regierung Lizenzen für bis zu 12 Jahre, um die gesammelten Daten zu verkaufen.
"Auf der amerikanischen Seite (des Golfs von Mexiko) gibt es eine Menge Informationen. Auf der mexikanischen Seite sehr wenig. Also mussten sie eine Lösung haben, eine Möglichkeit, es zu beschleunigen." Marcio Felix, Brasiliens Öl und Gassekretär, sagte am Montag.
Die mexikanische Regulierungsbehörde, die National Hydrocarbon Commission (CNH), hat sämtliche Daten von Pemex an seismische Firmen übermittelt und diese lizenziert, sie weiterzuverarbeiten und zu verkaufen.
In Ländern wie Brasilien und Venezuela haben staatliche Ölgesellschaften die meisten seismischen Daten von Rivalen aufbewahrt, was ihnen in Gebieten, in denen sie als stark gelten, Vorteile bringt.
"Pemex musste viel aufgeben, damit die Reform funktioniert", sagte Luis Vierma, Explorations- und Produktionsberater und ehemaliger Vizepräsident der venezolanischen PDVSA.
Der CNH hat gesagt, dass die Daten, die Informationen von 30.000 Öl- und Gasbohrungen enthalten, dem Land gehören, nicht Pemex.
Für die Regierung von Pena Nieto ist der Einsatz hoch. Die Reform des Energiesektors war eine der wichtigsten wirtschaftlichen Prioritäten, und die Regierung will vor einer Präsidentschaftswahl im Juli Fortschritte erzielen.
Mexiko steht in starker Konkurrenz zu anderen lateinamerikanischen Ländern, die Investitionen von Energieunternehmen anziehen wollen. Brasilien, Ecuador, Uruguay und Argentinien werden in diesem Jahr Öl- und Gasblöcke versteigern.
Das hat Mexiko entschlossen, die Auktionen erfolgreich zu machen - auch wenn es bedeutet, die Geheimnisse von Pemex aufzugeben.
"Nur ein Spieler (Pemex) gewinnt, wenn die geologischen Informationen vertraulich behandelt werden", sagte Horacio Cuenca, Forschungsleiter bei der Beratungsfirma Wood Mackenzie. "Das ganze Land wird von der Öffnung der Daten profitieren, um gleichen Zugang und Genauigkeit zu gewährleisten."

(Zusätzliche Berichterstattung von Ana Isabel Martinez, David Alire Garcia und Alexandra Alper; Schnitt von Gary McWilliams, Simon Webb und Andrew Hay)
Kategorien: Energie, Finanzen, Nachrichten, Regierungsaktualisierung, Seismisches Gefäß Tech, Tiefes Wasser